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快递业营收增速创新低 7家公司市值蒸发近三千亿

时间:2019-11-26 22:36来源:运输物流
7月2日晚间,德邦物流在北京举行2018年度战略发布会,正式宣布更名为德邦快递,旨在以大件快递全面发力快递业务,并推出了号称行业内第一款真正意义的大件快递产品——大件快递

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7月2日晚间,德邦物流在北京举行2018年度战略发布会,正式宣布更名为德邦快递,旨在以大件快递全面发力快递业务,并推出了号称行业内第一款真正意义的大件快递产品——大件快递3-60kg,围绕“上至40KG,100%免费上楼”和“上至60KG,包接包送”两项核心服务,每年将投入35亿元用于构建大件快递运营配送体系。

作为全球快递单量第一大国,刚刚过去的双11再一次创造奇迹,中国快递包裹量正式迈入一天10亿的新时代。商业盛宴背后,未来的路并不好走。就好比攀登高山,越往上空气越稀薄,每走一步都很艰难,往后的速度会越来越慢。

德邦董事长崔维星表示,近年来,电子商务的赋能更多体现在线上环节,而在线下环节、尤其是对于电商中起基础作用的大件快递服务的赋能却一直有所缺失——由于一些快递公司缺乏大件快递派送服务、用户体验差,导致大件快递成为很多商家的痛点,德邦将利用其在物流、大件快递领域的资源基础,消除物流行业的“大件歧视”,积极布局快递业务。

官方数字已经有所显现。来自国家邮政局的数据显示,2018年前三季度,快递业的业务量与营收增速,双双出现放缓,降至6年以来的最低点。就连“快递之王”顺丰前三季度的净利润都罕见出现下滑。

业内人士指出,近几年,顺丰、百世、安能等物流企业相继涌入大件快递市场,但公众目前对大件快递的品牌认知度上普遍不高,随着企业不断增加对大件快递时效、配送设施和服务价格等方面的投入,或将有利于企业在市场竞争中占据优势。

7家上市快递公司当前的处境,如同眼下北京的天气一样,凛冬已至。它们已步入上市后的第二生命周期,面临增速放缓、电商红利逐渐消失等发展困境。商业嗅觉灵敏的人知道,快递业将从上半场迈入下半场,几大巨头之间的竞争会越来越激烈。

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上个月几大快递巨头们纷纷采取动作,有的在忙着大手笔收购,有的在上线新业务拓展业务边界,有的则在忙着涨派送费……他们都在用自己的方式为即将来临的寒冬储备粮草。

德邦董事长崔维星宣布德邦物流更名德邦快递。

01未雨绸缪

基于零担能力切入3-60KG大件快递市场

快递巨头之间的战火,燃烧了整个10月。

南都记者了解到,目前我国物流公路运输的主要方式依据单票货运重量,可分为小件快递、大件快递(3KG ~30 KG)、小件零担(30 KG ~500 KG)、大件零担(500 KG ~3T)和整车运输五种类型,其中零担运输指的是一张运单所运送的货物不能装满一整辆车,承运方需要将零散不同运单涉及的货物凑满一车后才能发运。

10月底,“快递之王”顺丰以55亿元的代价,将国际物流巨头DHL在华供应链管理业务收入囊中,这项业务是DHL的发展核心。此举代表着本土民营快递企业走过十年高速增长后,正在踏入深水区,斥巨资迈入新的练兵场,要向综合物流集团进化。

区别于顺丰与通达系等小件快递包裹阵营,成立于1996年的德邦以货运零担业务起家,主打30KG-500KG之内的零担业务,在货运网络的基础上细化出精准卡航、城运、准汽运、空运、整车运输等多层次业务线。

顺丰交这笔不菲的学费,目的是为了补齐供应链短板。过去,顺丰已开展医疗冷链与供应链金融,但尚未进入汽车、消费电子及半导体这些高附加值服务的领域,而DHL恰恰在此积累深厚。

受益于电商行业的发展和物流基础设施的完善,近年来,消费者的购买行为逐渐在购买小额小件商品和大家电、家具、建材等30KG以上的大件商品中分化。物流采购联合会的统计显示,2015年中国大件物流的市场规模就已达8943亿元,B2C电商大件物流总费用为1206亿元,以超过65%的年复合增长率,成为继快递之后物流市场新的战略增长点。

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辽宁沈阳,辽宁最大分拨中心顺丰速运有限公司

德邦2017年报

快递老大顺丰选择大手笔收购,从京东独立已有18个月的京东物流则杀入个人快递领域,打算从顺丰口中夺食,计划到明年将个人快递业务推广至30-50个核心城市,官方给自己找的定位是“通达的价格,顺丰的服务”。

德邦在2013年正式上线快递业务,基于零担货运能力,避开小件以3 KG ~60 KG区间的大件快递差异化切入快递市场,并在2014年推出了3.60特惠件,以满足用户对大件商品运输的需要。依据德邦的年报数据,2015年~2017年德邦的快递业务票均收入分别为29.38元、25.43元和25.39元,高于行业的平均水平(2015年~2017年顺丰快递业务的票均收入分别为23.83元、22.15元和23.14元);2017年德邦全年实现快递件量2.73亿票,同比增长69.41%,快递业务量已经达到总体业务量的一半;快递收入年复合增长率达97.58%,快递业务毛利率由2016年的5.03%增长至2017年的5.45%。

京东物流成立十多年以来,曾帮着京东在电商的红海战役中取胜,但一直以来京东在物流上烧的钱也不少。仅2009至2013年间,京东物流共花掉92.9亿元。2016年11月,京东物流选择向社会开放,赋予营收更大的想象空间,不再只做京东的生意,5个月后从京东集团拆分独立。

对于快递营收的增长,德邦方面归因于大件快递定位和直营模式服务,带来了高于同行的品牌溢价,以及通过快运业务的降本增效、技术整合,带动分拣、接送货效率提升,快递业务产生规模效益。今年1月,德邦挂牌上海证券交易所主板上市交易,成为第一家国内IPO上市的物流企业,崔维星表示,未来德邦要利用“极大的差异化”重点完善大件快递业务。

对于已经独立的京东物流而言,拓展个人快递业务是它向外界证明自己的一个方法。中国物流学会特约研究员杨达卿告诉AI财经社:“它目标是独立并上市,如果90%的业务来自一个单一企业,资本市场会认可吗?因此它要开放,揽派兼做。”

“大件歧视”成物流行业普遍痛点

新业务拓展总是不易。近日,AI财经社前往北京朝阳区常营的一个京东站点,同城寄送一个快递。站点负责人先包了层气泡膜,放入纸箱封贴,再称重、录入,耗时近20分钟。该负责人透露,自个人快递业务开通以来,站点一天能收50单左右,“这算是这片区域情况比较好的”。

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按照规定,该配送站点18名员工,每天每人需要完成3单个人揽件,去附近十来个小区配送时应主动介绍个人快递业务,但快递员的积极性并不高。上述负责人告诉AI财经社:“牺牲比较大,每天要多工作两三个小时,快递员的月收入和以前相比却差不多。”

大件快递增长空间大。 来源:德邦2017年报

快递业有人在忙着收购,有人在忙着开展新业务,有的人则在忙着改变经营方式。靠加盟起家的圆通最近做起了直营,搭建全直营的快递体系,对外发布了“承诺达特快”新业务,最快当天送达。

年报显示,德邦2017年平均单票重量为34.87KG,不同于小件快递,大件快递需要相匹配的收派、装卸、中转、运输的重货处理能力,小件快递主要依托自动分拣设备,大件快递自动化程度相对较低,与零担类似。

“加盟商是以个人利益为半径在画圆,他不会遵守很多总部的标准,这不利于企业整体发展。”快递咨询网首席顾问徐勇解释。

在德邦快递轮值CEO韩永彦看来,“大件歧视”已成为物流行业的普遍痛点。他将原因归为三个方面:一是配送成本高、难获益,导致物流企业“不想送”;二是分拣自动化程度低、运营体系和运输条件不完善,产生因硬件设施欠缺造成的“不能送”;三是货品末端配送服务难以送货上楼,致使客户体验较差,给消费者留下“不好送”的印象。

此外,靠廉价、跟随电商崛起的“三通一达”系以及百世集团最近还在忙着上调快递配送费,率先发起者是中通。中通快递集团发展研究中心主任金任群告诉AI财经社,上涨发至上海的派送费,是因为上海拆除违章建筑、租房成本增加,中通只能“以网养网”,即让全国各网点发件时都补贴五毛给上海的网点。不过,去年双11前,上述快递企业也曾不约而同地涨过价。

与此同时,德邦方面在2017年报中也提到,全社会劳动力成本持续上涨背景下,人工费用及运输费用构成了最主要的成本项目,两项成本合计分别占营业成本的45.12%和37.51%。伴随着快递业务的发展,人力成本不断上涨,将对公司未来的盈利能力带来一定的压力。

实际上,以通达系为代表的廉价型快递企业,已经意识到寒冬来临前,给自己贴好膘的重要性。毕竟,相较于顺丰,“三通一达”业务量巨大,但营收和净利润的差距却不小。

“市场之所以存在‘大件歧视’,本质上是服务品质竞争问题。”中国物流学会特约研究员杨达卿在接受南都记者采访时指出,由于大件快递在人力、运力上的成本高于小件快递,做大件快递意味服务价要上行;多数快递企业宁愿在小件市场“打价格战”,也不愿“啃”大件快递“硬骨头”,从根本上看既是对品质竞争的不自信,也是对大件市场的战略布局存在不足。在他看来,德邦作为零担快运市场的“顺丰”,具有长期直营模式带来的口碑和品质价值,在大件快递所需的运力、人力、管理等方面具有优势。

2018年上半年,顺丰速运业务量为18.85亿件,排在“三通一达”、百世集团之后,但其总营收为425.04亿元,与其他6家上市快递企业的总营收不相上下,6家加起来为542.89亿元。在赚钱能力上,除了顺丰和中通的净利润在20多亿元,韵达10亿元,其他3家只有个位数,百世还处于亏损阶段。

据介绍,德邦根据各分拨中心业务量的增长情况,通过升级大小件融合的多层立体分拣系统等设备,提升场内流通效率,截止2017年底,德邦拥有全国快递中转场79个,实现87.3%的场地分拣系统的覆盖。

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此次发布会上,韩永彦透露,未来三年,德邦将每年投入35亿元构建以三大系统和六大支撑体系为主体的大件快递运营配送体系,具体涵盖基于大数据算法和IT技术的智慧末端、智慧场站、智慧运力,以及大件服务、全链匹配的运输设备、加密客户网点等配套环节,作为大件快递的核心竞争力,突破大件配送的“最后100米”。

总体而言,快递巨头们动作频频,意图吞噬更多的市场份额。并不仅仅是强者愈强这么简单,更多的是未雨绸缪,它们虽然已经登陆资本市场,但想要获得认同却不容易。

顺丰、京东等密集布局大件市场

7家上市快递企业上市以来,虽然市值都曾经历过暴涨,但11月12日与最高峰相比均有不同程度回落。跌幅最大的是圆通,缩水近七成为308亿元,其次是申通少了六成多约为281亿元,第三是百世,蒸发54.2%约为134.6亿元。老大顺丰从三千多亿元下滑至1651亿元,刚刚上市的德邦缩了21.6%只有181亿元。

今年5月,运联研究联合京东物流发布的《中国大件物流研究报告》显示,大件物流主要包含大家电物流和家居物流两个细分领域,具有服务链条长、订单渠道以线下为主、干线运输批量大,末端配送趋向仓配一体化等特点;而随着居家大件物流市场竞争日趋激烈,中小件快递市场的成熟及增速放缓,今年大件物流市场规模预计将突破5000亿元。

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在不同类型电商产品渗透率逐步深化的背景下,大件物流领域正迎来越来越多的入局者,这其中既有德邦、安能等快运企业,也有顺丰、百世、韵达等小包裹配送领域的玩家,京东物流、苏宁物流等大型电商平台也先后推出专门针对重货的产品服务,此外还不乏一些家电大品牌自建物流渠道。

02流量红利见底

南都记者梳理发现,基于上述市场格局,近两年物流企业针对重货快运的布局尤为频繁。顺丰自2015年起正式推出重货运输产品后,今年5月又联合新邦物流成立重货快运公司,试图扩大在重货市场的份额;2017年10月起韵达快运为顾客提供电商大件、小票零担和惠至达等产品和服务,截至年底已开通网点2737家,市级覆盖率达96%;圆通在2017年报提到,今年拟通过自营、合作、参股、收购等多种方式积极拓展重货快运产品与城市即送服务,打造电商大件、零担、整车产品与城市配送服务。

过去十多年,像海上的船舶,中国快递业被电商裹挟着起起伏伏。电商件在中国快递业务量中的占比,2007 年还不到三成,到2016年已达七成多。今年天猫双11快递单量突破了10亿大关,与十年前相比,增长了3800多倍。

另一边,京东和苏宁则利用其线下家居家电供应链、末端仓配网络和客户资源,不断升级大件物流派送业务。今年4月京东物流发布大件网络“十项全能”产品,覆盖仓配、商流、金融等各环节。据统计,618期间京东大件物流开放业务比去年同期增长超过3000%;苏宁物流同样在4月升级了大件准时达服务,并针对大件商品仓配一体的服务提供20%的优惠,为合作伙伴进行服务赋能。

被称为“物流投资之王”的钟鼎创投,在2012年前后曾密集考察过当时的通达系,但最终没有出手,原因是觉得它们的管理太过于粗放,后来随着快递企业纷纷登上资本舞台,合伙人尹军平不免有些惋惜。

6月30日,零担快运企业安能物流便宣布,将通过覆盖全公斤段产品的运力平台展开效率战、协同战、赋能战,安能快递拟在5年实现营收突破1000亿元、每天30万吨货量的目标,为上市扩充潜力。

尹军平回忆称:“我们专门做物流的,没有看电商的发展,当时对电商趋势的判断也没这么乐观。”他认为,电商推动了快递行业迅速成长,对快递性价比要求高,当时EMS体系无法满足,给通达系创造了成长空间。

“德邦的优势在直营化的公路快运网和管理能力,但由于大件快递市场的订单很大一部分来自天猫、京东等电商平台,德邦和顺丰、通达系及京东物流等企业相比仍存在短板——一方面在末端配送网络布局的密度还需加强,另一方面需要强化与电商平台的深度合作。”杨达卿告诉南都记者,如今大件快递市场的“蛋糕”足够大,品牌服务供应链却不够完善,公众品牌建设上近乎是无人之地,这次德邦物流更名为德邦快递,更具有专业品牌塑造意味;他强调,对德邦等快运企业而言,尽管大件和小件快递派送并无多少界限,但要想在大件快递市场迅速建立领先优势,离不开对服务品质的持续打造和资本助力。

“你在淘宝上买个东西就20块钱,那会儿如果快递要十多块钱,这个东西就没法成立。”尹军平说。带头拥抱淘宝的是圆通,直接将快递价格砍掉了三分之一,被内外部认为是叛徒,骂声一片。最终,随着淘宝单量的猛增,圆通尝到了薄利多销的甜头,其他通达系选择跟进。

本文转自南方都市报,并不代表中国(http://news.chinawutong.com/)观点,如有侵权可联系删除。更多有关优质物流公司、线路推荐,发货技巧知识等资讯,欢迎搜索关注“物流视界”微信公众号。

皇冠app手机投注下载,价格战随后席卷整个快递业,2005年每件快递单价为27.7元,到2012年已经降至18.6元,2017年再次下滑到12.3元。“3.5元包全国”也屡见不鲜,运费甚至成为卖家利润的来源之一,买家支付5元,3.5元归快递公司,卖家留下1.5元。

从2006年5月圆通与淘宝协议生效起至今,快递与电商业紧密联系在一起已有12年。2006年,圆通成为淘宝的配送服务商,日业务量上升2000票,三年时间,淘宝件窜到28万件;申通进入淘宝不到半年时间,业务量从6万增长到20万票。

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电商与快递相辅相成,电商成就了快递,快递也成就了电商。2009年和2010年网络购物交易额分别增长105.8%和97.3%,特别是在2011年之后,电商市场火力全开,一直到2014年增速均维持在50%上下。相对应的是,中国快递业务量从2011年到2016年年增速最高达61.6%,从未低于48%。

“只要浙江人占领的市场,都是价格战打到死。”一位从业者回忆道,“谁坚持不住,退出市场了,大家就消停一点。”

如今虽然快递行业依然保持着增长的态势,但势头大不如前。核心原因是,电商红利的消失,增速在放缓。2015年电商增速从上一年的49.7%滑落到33.3%,此后再没恢复高速增长,增速逐年走低。

今年前三季度,全国网上零售额为6.28万亿元,同比仅增27%。刚刚过去的双11,在全民狂欢的背景下,天猫成交额再创新高为2135亿元,但增速放缓至26.9%。京东11天累计下单额为1598亿元,同比增速仅为25.7%。

快递业应声而落。国家邮政局报告显示,2018年前三季度,国内快递业务量增速为26.8%,营收增速为24%,两者均降到6年来的最低点。天猫双11物流订单不出所料超过10亿大关,但增速也在放缓。

当然,电商市场并非全无机会,只是轻便的小件包裹好日子到头了,接下来要啃更难的大件和冷链,尤其是前者。

优速快递在2015年从小件包裹跨入大包裹江湖。它生于2013年,在“三通一达”还未绝对称霸时,还能从电商小件中分得一杯羹。优速副总裁沈涛告诉AI财经社,到了2015年,由于明显感觉到小件市场竞争压力大,公司主动跳出3公斤以下的红海,将单件3-30公斤段作为公司核心目标市场。

优速快递的转型得到资本市场的认可,次年宣布完成超过3亿元的A轮融资。钟鼎创投参与其中,尹军平说:“它当时提出大包裹的定位,我们觉得这个细分市场有机会,跟小件快递市场在运作系统、定价系统、客户上都有区隔,四通一达不会太早进入,有一定的窗口期。”

除了优速,长期根植于快运行业的德邦和安能,通达系里的中通、圆通、韵达也陆续切入到大件快递中。德邦快递负责人说,服装、3C这样小件的电商化程度已经很高,建材家居等大件的线上渗透程度不高,这些品类特别需要送货上门、安装服务,将给快递企业带来巨大机会。

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03藏在深处的暗礁

加盟制、家族企业、草根创业者,这些元素让快递帝国平地而起,却也限制了版图日后的进一步扩大,如何变成一家现代化公司摆在各位快递企业创始人的桌面上。

5月以来,申通连发四拨内容类似的收购公告,全部关乎加盟转运中心转成直营,共有12个。8月的收购完成后,公司自营转运中心增加至55个,转运中心自营率达到约81%。对比同行,申通已落后多年。截至去年底,中通共拥有82个分拣中心,其中76个为自营,占比93%;韵达有54个,100%为自营。

快递企业如今挥手告别的加盟模式,曾经是它们快速跑马圈地的根本,一批批大加盟商相继诞生,一个个财富神话不断出现。

时间退回到上个世纪90年代和21世纪初,快递公司早期站点都是亲戚近邻拿家当东拼西凑建起来的,整个网络依靠乡情连接。金任群曾玩笑称,浙江系加盟快递企业游戏的核心参与者,祖坟都是在一个山头上的,思维方式和价值观都是一样的。

随着加盟商的增加以及业务量的拓展,各地站点势力越来越大,总部管理能力弱,诸侯割据一方。强者动辄脱离公司单干,弱者不无扣单、偷盗行为,损害总部利益。看到弊端后,这些靠加盟起家的通达系在推动转运中心自营上虽然有先后,方法也不同,但殊途同归。

韵达是A股第一个实现枢纽转运中心100%自营的快递公司,从2003年就开始自建。圆通走的是另外一条路——“转直”。2007年圆通创始人喻渭蛟妻子的老叔,揣着100万元银行卡,代表总部把广东从加盟商手里“转直”。之后几年,圆通陆陆续续把核心市场收归总部,原本独立的公司变成圆通子公司,加盟商拿了钱,要么走人,要么成为高管。

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韵达创始人兼董事长聂腾云

当然,一统诸侯不容易,暴力反抗也是常事。2009年圆通“转直”北京时发生“319”事件,这是一场中国民营快递典型的冲突。守着北京这块肥肉,加盟商自然不甘心给他人打工,坚决不退出。甚至从老家桐庐拉来一群老人堵住站点大门,4万余票快件被延误和积压。

中通则用了股份制的法子,加盟商变成公司股东。相比圆通100万拿下广东的买卖,中通的代价有点贵。2011年,中通北京分部估值1亿元,中通创始人赖梅松后来回忆说,这近乎天价,天天快递公司才估价1.3亿元。股份制改革使得在这些上市的快递企业董事长里,赖梅松的股份是最少的。

一边是收权,另一边是放权。

总部权力越来越大,它该如何高效有序地运转?无论一言堂,还是夫妻档,初高中、甚至小学都没读完的创始人,怎么支撑起百亿级收入的公司?特别是上市之后,规范化管理让各家对职业经理人的诉求成为显性,但是人又从哪里来呢?

根据财报披露的高管名单,上市快递公司还都是创始人当一把手,副总基本是元老与外援相结合,外援差不多也是上市前后入职的。

编辑:运输物流 本文来源:快递业营收增速创新低 7家公司市值蒸发近三千亿

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