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中国人保国庆前夕获IPO批文,A股将迎第5家险企

时间:2019-12-16 07:58来源:运输物流
来源:中国保险报网9月28日,中国人民保险集团股份有限公司发布公告称,已于当日正式获得中国证监会A股核发批文。A股发行所发行股数不超过23亿股,有效期为批准之日起12个月内。

来源:中国保险报网9月28日,中国人民保险集团股份有限公司发布公告称,已于当日正式获得中国证监会A股核发批文。A股发行所发行股数不超过23亿股,有效期为批准之日起12个月内。值得注意的是,根据今年4月9日披露的招股说明书,人保集团拟在上交所发行不超过45.99亿股,不超过本次发行上市后总股本的9.78%,每股面值人民币1元。目前来看,募集股数已经减半,募资金额尚不能确定。在今年8月27日举行的人保集团中期业绩发布会上,相关负责人表示,人保集团是以财产险为主的保险集团,但是人身险业务在集团整体业务体系中也占有一定的比例,“由于人身险业务今年受到开门红等情况变化的不利影响,对公司估值产生了一些负面影响。”2018年上半年,人保集团人寿保险业务总保费收入同比下降16.1%,新业务价值同比下降21.5个百分点。健康险保费收入同比下降36%,新业务价值同比提升7%,不过从2018年IPO首发情况来看,融资规模缩水成为常态。此前两家独角兽企业药明康德和宁德时代首发募资金额分别缩水了63%和57%。拿到证监会核准批文,意味着人保集团回归A股已经实现了最后通关。但是,对于人保如此规模的IPO量级,正式回归尚需等待良好的市场窗口期。2018年上半年,人保集团实现保费收入2861.62亿元,同比增长2.3%。归属股东净利润100.45亿元,同比增长14%。

皇冠app手机投注下载,节前最后一个工作日,证监会核准了人保的A股首发申请。根据中国人保在港交所公告,此次公司所发行股数不超过23亿股。而A股也将迎来第5家“A+H”上市险企。

这个国庆节,“财险一哥”中国人保过得很愉快。

节前最后一个工作日,证监会核准了人保的A股首发申请。根据中国人保在港交所公告,此次公司所发行股数不超过23亿股。而A股也将迎来第5家“A+H”上市险企。

创近三年发行股数新高

中国人保公告显示,此次发行股数不超过23亿股,而根据此前预先披露的A股招股书,公司拟发行的股数为45.99亿股。可见规模缩水较大。

发行规模的缩水对其偿付能力是否有影响?中期业绩报显示,人保集团的综合偿付能力充足率达到320%、核心偿付能力充足率为244%,资金方面较为充足。不过值得关注的是,公司的经营活动现金流以及投资活动现金流分别有247.99亿元和104.32亿元的流出。

同时,记者发现,此次中国人保集团的发行股数已创下近三年来A股市场发行量新高,仅次于2015年6月中国核电(601985,股吧)的38.91亿股。另一方面,按市净率法来估算,人保集团最近披露的每股净资产为3.43元,若发行23亿股股份,保守估计募资额约为78.89亿元,这一募资规模也属高位。

有券商人士在接受《国际金融报》记者采访时分析道,如此大规模的募资,可能对A股形成抽血效应,短期内对A股有影响。

在中国人保之前共有4家“A+H”上市险企,分别为中国人寿、中国平安、中国太保(601601,股吧)和新华保险(601336,股吧)。4家险企的A股首发股份数分别为15亿股、11.5亿股、10亿股、1.59亿股。对比来看,中国人保可谓是“巨无霸”级别。

而此次中国人保募资的根本目的,或可追溯至2017年5月。当时公司发布公告称,为了进一步健全公司治理结构及打造境内外融资平台,拟申请首次公开发行A股并于上海交易所上市。发行募集的资金扣除发行费用后,将用于充实公司资本金。

有趣的是,现有的4家“A+H”上市险企中,主营皆为人身险业务。而作为此次加入的中国人保主营财险,可以说填补了这一空缺,为保险板块注入了新鲜蓝筹血液。

此外,A股的保险板块近来有所回暖。国君非银团队称,在行业负债端如预期中边际改善的情况下,保险板块的走势与短期无风险利率的相关度得到强化,而无风险利率的企稳有利于板块的估值修复。

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