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快递柜格局早已生变,两军对垒难解难分皇冠a

时间:2019-10-20 00:52来源:运输物流
快递柜格局陡然生变 通达系出走丰巢、转投菜鸟阵营 鉴于此,2018年6月14日晚间,申通快递发公告称,全资子公司申通快递有限公司向深圳玮荣企业发展有限公司转让所持的丰巢科技

快递柜格局陡然生变

通达系出走丰巢、转投菜鸟阵营

鉴于此,2018年6月14日晚间,申通快递发公告称,全资子公司申通快递有限公司向深圳玮荣企业发展有限公司转让所持的丰巢科技9.09%股权。而就在同一天,韵达股份也公告称,公司及旗下子公司拟将持有的丰巢科技13.47%股权转让给深圳玮荣。交易完成后,申通、韵达及其子公司均不再持有丰巢科技的股权。再加上此前已经退出的中通,通达系快递企业至此全面退出丰巢。

“快递柜企业很难不和同行竞争,竞合关系还会长期存在,”赵小敏称,在通达系退出丰巢后,丰巢快递会加速引入新的战略股东,未来也可能独立上市,成为快递末端的重要组成部分。

截至2018年5月31日,丰巢的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,亏损已经达到了2.49亿元。不难发现,尽管丰巢今年1月完成了超过20亿元的融资,但在盈利方面却着实令人担忧。

此次交易前,深圳玮荣为丰巢科技第一大股东,占股25.6781%,深圳市顺丰投资有限公司为第二大股东,占股14.4292%。此外,申通有限和上海云韵投资管理公司分别占股9.0948%和7.7539%。

不难发现,通达系纷纷转移到阿里菜鸟的这一个举动,实际上已经宣告了快递柜市场完成了从三大阵营转变为两军对垒的严峻形势。至于到了2019年,胜出的是物流龙头顺丰还是电商巨头阿里,我们只能拭目以待了。

值得注意的是,5月底,在阿里与菜鸟等13.8亿美元入股中通的同时,菜鸟网络子公司浙江驿栈获得了来自圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司31.67亿元的融资。浙江驿栈是菜鸟网络旗下全资子公司,增资前菜鸟拥有100%股份。

增资明细

市场人士认为,通达系颇有点脱离顺丰丰巢,转投阿里菜鸟的意思。也有传言称,为了应对三通与菜鸟的合作,顺丰要求通达系自动退出丰巢,不过丰巢方面否认了这种说法。无论真实原因是什么,目前的这种变化至少对快递柜行业产生深远影响。

在经历了去年的“丰鸟大战”之后,尽管快递柜行业在2018年仍处于风口之上,但曾经的三大阵营早已分崩离析、被市场重新整合成巨头引领的两军对垒的趋势。

丰巢科技成立后,于2017年1月获得25亿元A轮融资,随后在今年1月又获得了20.7亿元的融资,如今的丰巢科技市值达到百亿元。

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丰巢科技是顺风、申通、中通及韵达等成立的末端配送公司,主要研发智能快递柜,解决用户不在家等快递“最后一公里”难题。

增资后各方持股比例

交易完成后,申通、韵达及其子公司均不再持有丰巢科技的股权。至此,加上此前已经撤出的中通,“通达系”已经全面退出丰巢。

1月23日,韵达股份和申通快递双双发公告宣布增资丰巢科技。其中,其中韵达增资2.7亿元,新增股份2.9927%,共计持有丰巢科技13.4673%的股权。申通则通过全资子公司申通有限增资1.8亿元,共计持股占比为 9.0948%。对于增资的原因,彼时的申通与韵达均表示,增资意在提高快递“最后一公里”收派效率,有利于降低快递企业末端收派的成本。

端午节前,申通快递发公告称,全资子公司申通快递有限公司(下称“申通有限”)向深圳玮荣企业发展有限公司(下称“深圳玮荣”)转让所持的丰巢科技9.09%股权。同一天,韵达股份也公告称,公司及旗下子公司拟将持有的丰巢科技13.47%股权转让给深圳玮荣。

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端午节前,申通快递发公告称,全资子公司申通快递有限公司(下称“申通有限”)向深圳玮荣企业发展有限公司(下称“深圳玮荣”)转让所持的丰巢科技9.09%股权。同一天,韵达股份也公告称,公司及旗下子公司拟将持有的丰巢科技13.47%股权转让给深圳玮荣。

2018年5月30日,菜鸟网络子公司浙江驿栈获得了来自圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司31.67亿元的融资。其中,浙江驿栈是菜鸟网络旗下全资子公司,增资前菜鸟拥有100%股份。增资完成后,浙江菜鸟将持股浙江驿栈55.81%股份,中通将持股15%,韵达将持股10%。

此次交易接盘方深圳玮荣的控股股东为深圳明德控股发展有限公司(下称“明德控股”),后者也是顺丰控股的控股股东。明德控股持有丰巢科技5.8494%的股份,因此,交易完成后顺丰系持有丰巢科技的股份达到近70%,将主导丰巢科技的运营。

有媒体计算,一台智能快递柜一年的运维成本将达到10万元,截至目前丰巢已经在智能快递柜领域中投入了35个亿。另外,目前快递柜的收费标准依然没有统一,导致不少平台为了争夺客户实施免费投放甚至大肆烧钱,这就造成了快递柜在消费者这一层面短时间难以实现大规模收入。

通达系起家于阿里生态圈,阿里是通达系的生存土壤,这包括阿里提供的商业、金融、物流等基础支撑,这种生态协同已经无法断然剥离时,走深度的生态协同就成了通达系的优先选项,中国物流学会特约研究员杨达卿称,而仅局限于末端服务的丰巢则暂时不足以提供这些资源。

对此,中国物流学会特约研究员杨达卿在接受媒体采访时指出,丰巢虽然是开放性平台,但目前丰巢依托的顺丰,其主业在商务快件,电商快件的占比较小,菜鸟对“通达系”具备了从商流到物流、金融等多元化服务协同的支持。从这个意义来说,对于“通达系”企业,与菜鸟在快递末端合作目前的价值优于丰巢。

国家邮政局数据显示,2017年全国快递业务量达到400.6亿件,同比增长28%。中商产业研究院预计,2018年国内的快递业务量将达到476.5亿件,而到2020年,中国快递业务量将超过600亿件。

据《电商报》了解,丰巢科技成立于2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司共投资5亿元筹建。其中,顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%。不得不提的是,丰巢法人为顺丰总裁王卫。

5月29日,在阿里与菜鸟等13.8亿美元入股中通的同时,菜鸟网络子公司浙江驿栈获得了来自中通、申通、圆通、韵达等31.67亿元融资。其中,申通拟投资1亿元,持股比例1.40%;圆通增资4.5亿元,持股增至6.28%。中通方面投资最多,投资金额10.75亿元,占股15%,宁波梅山保税港区福杉投资有限公司投资7.16亿元,占股为10%。

值得玩味的是,通达系同年5月才加入了菜鸟网络子公司浙江驿栈的融资当中,圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司31.67亿元的融资。换句话说,短短一个月后,通达系在菜鸟和顺丰的快递柜大战中,最后还是毫不留情地选择了前者。

截至2018年5月31日,丰巢科技的营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元,资产总额为63.11亿元,净资产为45.79亿元。

经过近年来的发展,快递柜行业逐渐形成了三大阵营。其中,快递系以中邮速递易、丰巢为代表,旨在加强末端配送控制力,打造快递产业链;电商系以京东、苏宁为代表,希望通过加强末端配送多样性,提高客户体验,增强客户粘性;第三类则以日日顺等第三方企业为主,该类企业希望能够占领市场,获取超额利润。不过,这种格局在进入2018年以后,便有隐隐失衡的态势。

因此,此次申通韵达“出走”被一些业内人士视为,“通达系”企业“抛弃”顺丰、站队阿里系。

2018年1月4日,中邮速递易公布全新品牌形象,宣告双方将完成深度整合,也正表明速递易正式加入成为国家队的一员。而据中邮速递易当时公布的数据显示,旗下的快递柜总数已经高达8.1万组,覆盖全国79个城市,基本实现一线城市的全方位覆盖,以市场第一的占有率稳居榜首。

有观点认为,申通韵达的此次转股“出逃”或许也是不想跟在丰巢后面继续亏损。快递行业专家徐勇则称,退出丰巢也许是有竞业限制的约定,与丰巢亏损无关。

值得一提的是,丰巢新一轮融资已经高达20.7亿元,是去年5亿融资的四倍。而按照最新一轮增资来计算,丰巢的估值已达90亿,丰巢快递柜的下一轮迅猛扩张也随即展开。此外,顺丰系的玮荣发展、顺风投资和钟鼎五号等投资方也纷纷增资。

申通未回复相关问题,但其在14日的公告中表示,本次交易完成后公司可将股权转让所得投入到快递业务板块的主业上,有利于进一步聚焦主业。

据国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计,2020年快递业务量将达到700亿,业务收入接近8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%,业务收入复合增长率为15.4%。可以明确的是,不断增长的业务量将给末端带来极大的配送压力,站立在风口上的快递柜也应运而生。

由于驿栈、丰巢等智能柜作为物流服务的基础设施,一方面在派件中扮演着末端“水龙头”的角色,另一方面在收件中扮演“抓手”的角色。因此,杨达卿认为“这样的快递末端服务很难孤立发展,必须依托物流全链路才有价值。短期内若谋盈利,可能造成服务链的割裂”。

据国家邮政局披露,“十二五”期间,国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长,短时期内完成从小到大的历史性跨越。事实上,我国的快递业务总量在2014年就已达到139.6亿件,跃居世界第一。

交易完成后,深圳玮荣持有丰巢科技48.2402%股份,深圳市顺丰投资有限公司持股14.4292%;申通有限、上海云韵投资管理有限公司清空股份。

由此看来,通达系快递在快递柜的投资可谓相当精打细算,既不放过快递业龙头顺丰,也不得罪电商巨头阿里。不过从行业整合的趋势来看,快递柜行业早已从此前的三大阵营,逐渐转变为速递易+中国邮政+菜鸟VS丰巢+e栈的两军对垒。

数据显示,截至2017年12月31日,丰巢科技资产总额为45.9亿元,负债总额为17.6亿元,全年营业收入为3.08亿元,净亏损3.85亿元。

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对此,丰巢相关负责人向新京报记者表示,“三方将继续保持业务合作,快递柜费用不会变”;韵达称,“具体以公告为主”;申通未回复相关问题。

通达系退出丰巢

行业盈利难,丰巢去年亏损超营收

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